La semaglutida es el compuesto líder y solo en 2024 facturará 28.000 millones de dólares. Su combinación con cagrilintida, cagrisema, está valorada en 30.000 millones.
La nueva generación de medicamentos para la obesidad se está
colando en los rankings de superventas actuales y futuros. La fiebre por estos
fármacos se refleja en los rankings de productos que más ingresos generarán en
el corto, medio y largo plazo. No es de extrañar que los compuestos en
investigación dirigidos a esta enfermedad metabólica estén también entre los
más valorados por los analistas.
La consultora Evaluate ha hecho sus predicciones sobre
cuáles serán los superventas del futuro. En 2024 prevé que el medicamento que
más ingresos genere sea el inmunooncológico Keytruda, de Bristol Myers Squibb,
que se situaría en torno a los 28.000 millones de dólares. Este tratamiento
anti-PD-1 se emplea en múltiples tipos de tumor, incluidos el cáncer de pulmón,
riñón, cabeza y cuello y el linfoma de Hodgkin, y sigue sumando nuevas indicaciones.
Ya en segunda posición aparece el famoso Ozempic, de Novo
Nordisk. Este medicamento inyectable para diabetes tipo 2 tiene como principio
activo la semaglutida, que también comercializa bajo las marcas Wegovy, para la
obesidad, y en el antidiabético Rybelsus, con semaglutida oral. Está previsto
que el conjunto de medicamentos de Novo Nordisk con semaglutida puedan incluso
superar las ventas de Keytruda.
En la batalla por el liderazgo en ventas de medicamentos
para la obesidad el principal rival de Novo Nordisk es Lilly y su punta de
lanza es la tirzepatida, un agonista dual de GIP/GLP1 que también se vende bajo
diferentes nombres para el tratamiento de la diabetes tipo 2 (Mounjaro) u
obesidad (Zepbound), con lo que también su potencial de ingresos se subestima
al hacer el análisis por marca. Aunque la tirzepatida no aparece en el ranking
de superventas, sí en el de medicamentos que más nuevos ingresos generarán en
2024: más de 3.500 millones de dólares entre ambas presentaciones.
Entre los productos que pese a llevar varios años de
trayectoria en el mercado siguen generando jugosas ventas están el
anticoagulante oral Eliquis y la vacuna contra el VPH de MSD, que se espera que
alcance la marca de los 10.000 millones de dólares impulsada en parte por la
creciente demanda de los países en desarrollo.
La consultora también identifica los medicamentos de más
rápido crecimiento y sitúa al frente a los medicamentos con semaglutida Wegovy
y Ozempic, que facturarán 4.200 y 3.200 millones de dólares más respectivamente
solo este año. La suma de Mounjaro y Zepbound (con tirzepatida), 3.600
millones.
El análisis de los medicamentos que más nuevas ventas
generarán incluye varios fármacos para enfermedades inmunomediadas, con marcas
como Dupixent, Skyrizi y Rinvoq. Estos medicamentos dirigidos, los dos primeros
biológicos y el tercero de síntesis química, se emplean en una variedad de
indicaciones que incluyen la artritis reumatoide, la psoriasis y el asma, entre
otras muchas.
Otro de estos compuestos con gran proyección de ingresos es
Enhertu, el anticuerpo conjugado-fármaco de AstraZeneca y Daiichi Sankyo que se
dirige a HER2 y tiene aprobaciones en cáncer de mama, pulmón y gástrico.
Próximas Novedades
Durante 2024 está previsto que se lancen al mercado varios
nuevos compuestos con potencial superventas. Para la mayoría de las novedades
destacadas por Evaluate el mercado estadounidense será su puerta de entrada. A
la cabeza está el medicamento KarXT de Karuna Therapeutics para esquizonfrenia,
que en 2028 podría alcanzar los 2.800 millones en ventas.
Tras aducanumab, el año pasado Biogen y Eisai lanzaron en
Estados Unidos Leqembi para Alzheimer. Este año se espera que llegue donanemab,
el candidato de Lilly, cuyos ingresos podrían alcanzar en 2028 los 2.200
millones.
Otro lanzamiento esperado, y previsiblemente muy lucrativo,
es el resmetirom de Madrigal para esteatohepatitis no alcohólica, un área
terapéutica que está siendo especialmente esquiva para la comercialización de
fármacos.
En el campo de los anticuerpos conjugados, AstraZeneca y
Daiichi Sankyo preparan el lanzamiento de estos compuestos, datopotamab
deruxtecan, para cáncer de pulmón y mama. También podría llegar este año
patritumab deruxtecan, de la alianza de la nipona con MSD.
La covid-19 supuso la prueba de fuego a las vacunas de ARN
mensajero y ahora Moderna confía en obtener en 2024 el visto bueno a su
candidata frente al VRS con esta tecnología. Será la tercera compañía que lance
una vacuna contra este patógeno tras las aprobaciones el año pasado de Pfizer y
GSK.
Como recuerda la consultora, nada está escrito con respecto
a la apuesta por la innovación de las compañías farmacéuticas; ni siquiera con
compuestos que han superado los objetivos de los ensayos pivotales. El año
pasado la FDA dio luz verde a la zuranolona en depresión postparto pero rechazó
la solicitud de aprobación en trastorno depresivo mayor, disipando las
perspectiva de que este medicamento de Sage y Biogen se convirtiera en el gran
superventas que se preveía que iba a ser.
Promesas en desarrollo
Más a largo plazo, la consultora hace un análisis de los
compuestos en desarrollo de las farmacéuticas y sitúa a la cabeza por su valor
actual neto dos medicamentos para la obesidad de Novo Nordisk y Lilly. Ambas
compañías están invirtiendo enormes sumas de dinero para asegurarse seguir
siendo líderes del mercado.
Pero, advierte Evaluate, tampoco la apuesta por este campo
es del todo segura, como evidencia el reciente tropiezo en fase III de Pfizer
con su compuesto oral danuglipron.
Cagrisema, el medicamento de la danesa que combina el
agonista del receptor de amilina cagrilintida y semaglutida, el principio
activo de Ozempic, está valorado en 30.200 millones de dólares. Le sigue a gran
distancia el agonista oral de GLP-1 de Lilly orforglipron, valorado en 13.000
millones de dólares.
La tercera posición es para vanzacaftor, de Vertex, como
parte de un nuevo triplete para fibrosis quística, y valorado en 10.700
millones de dólares. La compañía también tiene también otro activo en
desarrollo destinado al dolor que ha generado gran expectación y cuya
valoración se espera que se dispare si se confirma su eficacia y seguridad.
El bloqueo de la vía Tigit se consideró durante mucho tiempo
el próximo gran objetivo de inmunooncología, pero a día de hoy se desconoce su
potencial.
Este año se espera la publicación de nuevos resultados de
fase III del ensayo Skyscraper-01 con tiragolumab, que despejarán las dudas no
solo de Roche sino de otras compañías que están invirtiendo grandes sumas de
dinero en este mecanismo de acción.
También en oncología destacan por su potencial superventas
los degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) camizestrant
(AstraZeneca) y giredestrant (Roche).
Mientras, en el ámbito de las enfermedades autoinmunes, se
espera con expectación los resultados de fase III en miastenia gravis de
nipocalimab, de Johnson & Johnson,
que servirán para determinar el papel de los antagonistas de FcRn.
Ranking de compañías
Disponer en el vademécum de un medicamento superventas puede
ser suficiente para entrar a formar parte del top 10 de compañías farmacéuticas
por ingresos. En 2024 este ranking previsiblemente lo liderarán Roche, Johnson
& Johhson, MSD, AbbVie, Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Bristol Myers Squibb
Sanofi y Novo Nordisk, según los cálculos de Evaluate sobre sus ventas de
medicamentos con receta: la primera (Roche) se espera que cierre el año con
55.000 millones, y la última (Novo Nordisk) con 42.000.
Pfizer pierde así posiciones tras su fuerte liderazgo durante
la pandemia de covid-19, y Roche ocupa la primera posición. Pese a que la suiza
ha sufrido últimamente algunos reveses en su cartera de medicamentos en
desarrollo, las ventas de Ocrevus para esclerosis múltiple, las múltiples
indicaciones de su inmunooncoógico Tecentriq y el buen desempeño de Hemlibra
para la hemofilia le aúpan hasta la primera posición. No en vano tiene en su
haber 17 marcas con potencial superventas, capaces de generar más de mil
millones de dólares de ventas este año.
La creciente demanda de medicamentos para la obesidad ha
permitido que Novo Nordisk se cuele en el ranking de primeras compañías y
arrebate la posición a GSK. Evaluate destaca que más allá de las ventas, la
compañía danesa y la americana Lilly gozan de una gran valoración bursátil
gracias a su apuesta por esta área.
La oncología, un área estrella clásica para las compañías
farmacéuticas innovadoras, está reportando a AstraZeneca crecientes ingresos
gracias a los éxitos que está cosechando tanto clínicos como comerciales. Y, en
este capítulo, destaca su anticuerpo conjugado Enhertu, compartido con Daiichi
Sankyo.
Por otra parte, aunque GSK no aparezca en este top 10 de
compañías, tiene motivos de celebración gracias a su negocio de vacunas. Su
éxito más reciente es el lanzamiento de Arexvy frente al virus respiratorio
sincicial (VRS). Su vacuna contra el herpes zóster, Shingrix, también se está
recuperando con fuerza tras el parón por la pandemia de covid-19.
Naiara Brocal Madrid. Correo Farmacéutico. https://www.diariomedico.com/farmacia/industria/ozempic-obesidad-dominan-superventas.html
